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05-07 实时新闻

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  在全球投资者的瞩目下,伯克希尔-哈撒韦2025年度股东大会于当地时间5月3日在美国内布拉斯加州奥马哈落下帷幕。94岁的“股神”沃伦·巴菲特与副董事长格雷格·阿贝尔、保险业务负责人阿吉特·贾恩同台,围绕保险投资、自动驾驶技术影响、“浮存金”战略等议题展开深度探讨。

  就在2025年伯克希尔股东大会进入尾声之时,公司董事长兼CEO沃伦·巴菲特突然宣布,他将提请董事会批准格雷格·阿贝尔在年底接过CEO的职位。巴菲特同时表示,届时阿贝尔将获得在伯克希尔最终拍板的权力。

  谈接任

  在股东大会进入最后时刻之际,巴菲特突然发话称:“明天伯克希尔将召开董事会,在11位董事中有两位——我的孩子霍华德和苏茜,已经提前知晓我的提案。对其他董事而言,这将是个新消息。但我认为时机已至,阿贝尔应在年底正式出任公司首席执行官。”

  尽管巴菲特早在2021年就指定分管非保险业务的副董事长阿贝尔为接班人,但“股神”的退休宣言仍然令人意外。

  巴菲特表示,他将在周日的董事会上正式提出推荐,在那之后,董事会将就过渡流程展开讨论,然后做出最终决定。

  他说:“在几个月后的下一次会议上,我们将根据11位董事的意见采取行动。我认为他们会一致支持这一决定。这意味着到年底时,阿贝尔将成为伯克希尔的首席执行官。”

  目前并不清楚巴菲特是否会将董事长的位置一同移交。他在谈话中表示自己“仍会留在公司”,在某些情况下“可能还会发挥作用”。巴菲特特别强调,最终决定权将掌握在阿贝尔手中,无论是运营、资本配置还是其他事务。

  他也曾在今年早些时候公开宣布,他去世后其子霍华德·巴菲特将出任非执行董事长,以维护公司文化。

  巴菲特也不忘做出承诺,称自己“绝无意图”出售伯克希尔股票,直到最终将它们全捐出去。巴菲特强调:“保留每一股的决定是出于经济考量,因为我认为在阿贝尔的管理下,伯克希尔的前景会比在我手中更好。”

  巴菲特在1965年完全收购日渐衰落的纺织企业伯克希尔。在这样摇摇欲坠的地基上,最终打造出享誉全球的投资巨擘。

  通过逐步并购和惊人的长期投资回报,时至今日伯克希尔已经拥有涵盖汽车保险公司Geico、铁路公司BNSF、庞大能源业务伯克希尔能源,以及喜诗糖果、冰雪皇后等知名零售商的多元化控股巨头。这些公司在2024年总共创造474亿美元的运营利润。

  更加令世人称道的是巴菲特的投资成就。自1965年至2024年,伯克希尔股票的年化复合增长率接近20%,较标普500指数翻了一倍。

  换一种计算方式,在1965年投资伯克希尔股票的1万美元,到今天价值将超过5亿美元。

  近年来随着美股估值水涨船高,巴菲特配置资本的难度也水涨船高。截至今年3月底,伯克希尔的现金储备又创出3477亿美元的历史新高。

  谈投资

  尽管人工智能被普遍视为颠覆性技术,但伯克希尔-哈撒韦仍选择“观望”。

  沃伦·巴菲特在股东大会上谈及AI时表示,公司不会将全部资源集中于AI领域进行投资布局,该决策权归属于阿吉特·贾恩。但若需进行投资决策,在1000多亿美元资金规模框架下,资金配置会投向保险业。

  从保险领域的投资动向来看,北京商报记者获悉,继2023年下半年增加了35.9亿美元之后,伯克希尔-哈撒韦2024年第一季度在“银行、保险和金融”类股票上的投资成本又增加了14亿美元。

  作为全球保险行业的龙头,从车险直销到巨灾再保险,这家由沃伦·巴菲特掌舵的集团通过半个世纪的布局,构建起以“浮存金”为核心的独特商业模式。据了解,伯克希尔-哈撒韦保险业务主要包括政府雇员保险公司(Geico)、国民赔偿公司(National Indemnity)和通用再保险公司(General Re)等。

  今年2月,伯克希尔-哈撒韦发布2024财年年报。尽管旗下189家子公司中53%报告盈利下滑,但保险业务表现不俗。财报数据显示,2024年伯克希尔-哈撒韦保险业务承保利润从54.3亿美元跃升至90.2亿美元,投资收入则从95.7亿美元增至136.7亿美元。

  毫无疑问,保险是伯克希尔-哈撒韦“不可替代的核心业务”。沃伦·巴菲特曾表示,保险业务的成功不仅在于其盈利能力,更在于其独特的商业模式——先收取保费,再逐步支付理赔费用。这种模式为公司提供了大量“浮存金”,使其能够进行大规模投资。

  据了解,截至2024年年末,伯克希尔-哈撒韦保险“浮存金”规模达1710亿美元,过去20年累计承保利润320亿美元。

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