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　　A股进入6月交易时间，市场行情将如何演绎呢？

　　澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，中国基本面的韧性将为市场提供底部支撑，叠加政策强调持续稳定和活跃资本市场，监管层通过推进长期稳市机制建设和释放常规化“护盘”信号，市场存在向上契机。

　　国泰海通证券表示，中国股市“转型牛”的格局越来越清晰。一是投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小；二是无风险利率与风险认识的系统性降低；三是以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市场改革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设。

　　中信建投证券指出，4月工业企业利润改善，“两新”与消费激励政策兑现程度良好，拉动下游消费增长，同时支撑中游设备制造业，5月PMI制造业整体景气回暖，出口订单反弹，新动能和消费品表现突出，中国基本面的韧性将为市场提供底部支撑。

　　“5月已公布高频数据显示基本面仍显韧性，后续市场可能转向对7月政治局会议定调及发力等政策方向的关注。出口修复、博弈后续政策发力等预期下，市场存在向上契机。”华安证券进一步指出。

　　配置方面，科技和大盘风格成为多家券商关注重点。招商证券指出，6月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。浙商证券进一步指出，建议投资者将过去一段时间反弹幅度较大的成长板块，切换至前期反弹幅度相对较小的大金融、中字头、红利板块，起到平滑净值曲线、控制组合回撤的作用。

　　科技方面，兴业证券表示，结合交易指标、日历效应等维度，科技成长风格已经到了左侧关注的时候。在经历调整后，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间。同时，滚动收益差、拥挤度、成交占比等多个指标显示，科技已经到了可以寻找细分方向布局的阶段。此外，从近十年风格表现的日历效应看，6月份科技板块也表现出相对较高的胜率。

　　国泰海通证券：中国股市“转型牛”的格局越来越清晰

　　展望后市，中国股市“转型牛”的格局越来越清晰，战略看多2025年。首先，遍历冲击和出清调整后，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。

　　其次，股票价格反映的是投资者对未来的预期，而预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下降，尤其是无风险利率与风险认识的系统性降低。

　　再次，以化解债务、提振需求与稳定资产价格的中国政策“三支箭”，以“投资者为本”的资本市场改革，以新技术新消费的商业机会涌现，有助于重新提振投资者对长期的假设，中国股市迈向“转型牛”。

　　行情的关键动力来自无风险利率下降与风险认识的系统性降低。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿，央行互换便利与回购再贷款扫清了股市流动性改善的障碍，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率出现实质性下降。

　　此外，及时、得当与合理的经济政策，查漏补缺更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，以及决策者扭转形势与支持资本市场的决心，对于推动经济社会风险评价的降低与改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。总的来说，增量入市与长期入市进入历史转折点。

　　配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马，建议投资者关注三条线索：一是金融与高分红，无风险利率下降与增量入市，推荐券商/银行/保险；具备股息与垄断稳健优势的公司，推荐运营商/高速公路/公共事业。

　　二是新兴科技成长的港股互联网/传媒游戏/机器人/医药/军工。三是周期消费复兴，看好竞争格局改善、供需偏紧的周期品，推荐有色稀土/化工等；新消费需求出现与品类创新，推荐零售/化妆品等。

　　银河证券：市场大幅回落可能性较小

　　展望后市，从宏观角度上看，中国本身的“内生修复”对中国资产中长期叙事有更重要、更深远的影响，随着设备以旧换新的持续推进，今年消费的高频数据中不乏亮点。

　　不过，即便中期向好，A股短期走势还是比较纠结，背后有估值也有生态的原因，活跃资金在弹性中博弈，比如在消费中仅愿意参与“新消费”的博弈，这种生态问题是A股短期走得很纠结的主要原因。

　　向后看，目前来看市场大幅回落的可能性较小，所以变盘可能要期待“政策超预期”这一可能出现的事件驱动，6月份的交易节奏或与政策关联度较高。风格上看，权重依然有“稳”的属性，反观小微盘股风险更大一些，尤其是“抱团”的一些情绪股，建议投资者适当回避。